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并購貸款
并購融資顧問
聯(lián)合并購
并購財務顧問
并購基金
并購債
投行過橋并購重組融資
用于并購的優(yōu)先股、可轉債、可交換債
產(chǎn)業(yè)整合服務
資管退出服務
國企改革服務
資本市場服務
并購交易信息對接平臺
并購貸款
一、業(yè)務簡述
并購貸款是指為滿足并購方或其專門子公司在并購交易中用于支付并購交易價款的需要，以并購后企業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、并購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發(fā)放的貸款。
二、適用對象
1. 申請并購貸款的并購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
2. 信用等級符合工商銀行并購貸款準入要求；
3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性；
4. 并購交易依法合規(guī)。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購融資顧問
一、業(yè)務簡述
在企業(yè)并購融資過程中，工商銀行靈活運用金融知識、金融工具、金融渠道等，為企業(yè)提供設計融資方案、分析融資風險、評價還款能力、并協(xié)助安排并購資金的顧問類業(yè)務。
二、適用對象
具有并購融資需求的企業(yè)實體或專業(yè)投資機構。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
聯(lián)合并購
一、業(yè)務簡述
聯(lián)合并購業(yè)務是在重組并購業(yè)務中利用投資銀行服務手段，向重組并購聯(lián)合投資主體提供組建顧問服務、融資顧問服務、交易顧問服務和并購后管理（退出）顧問服務的全流程、全方位投資銀行業(yè)務。
二、適用對象
具有并購需求，但無法獨立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的聯(lián)合并購發(fā)起者；作為重組并購主體的聯(lián)合投資主體；有退出需求的財務投資者。
三、開辦條件
申請開辦的 客戶，應依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。
四、開通流程
客戶可向工商銀行總行投資銀行部境內并購處提交辦理申請。
五、服務渠道與時間
客戶可直接聯(lián)系工商銀行總行投資銀行部境內并購處。
六、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購財務顧問
一、業(yè)務簡述
并購財務顧問業(yè)務是指在客戶并購過程中，為客戶提供包括交易撮合、盡職調查、價值評估、交易結構設計、并購風險評估、協(xié)助商務談判、協(xié)助完成交割等在內的服務。
二、適用對象
具有并購需求的企業(yè)實體或專業(yè)投資機構。
三、操作指南
并購財務顧問業(yè)務的一般流程包括業(yè)務營銷和項目運作兩個階段。業(yè)務營銷從發(fā)掘項目線索開始，包括需求確認、信息儲備、項目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財務顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組并購顧問協(xié)議》為目的。
項目運作從立項開始，包括組建團隊、盡職調查、交易撮合、方案設計、價值評估和運作管理等工作內容。
四、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購基金
一、業(yè)務簡述
并購基金業(yè)務是客戶在并購過程中，通過募集資金以基金形式開展的并購交易業(yè)務，可向并購基金發(fā)起方提供組建顧問服務、項目推薦、資金募集和并購后管理（退出）顧問服務的全流程、全方位投資銀行業(yè)務。
二、適用對象
具有并購需求，但無法獨立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的并購發(fā)起者；上市公司及其控股股東收購資產(chǎn)或產(chǎn)業(yè)整合過程中并購基金需求；其它有并購需求的企業(yè)實體或專業(yè)投資機構。
三、開辦條件
申請開辦的客戶，應依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。
四、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購債
一、業(yè)務簡述
并購債，指并購方為滿足并購資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的，按約定條件在一定期限內還本付息的有價證券。
并購債顧問業(yè)務，指工行作為總協(xié)調人和財務顧問為發(fā)行人或具有相關債券承銷保薦資格的合作機構提供的并購債顧問服務。
二、適用對象
并購債發(fā)行人、并購債債權承銷機構。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
投行過橋并購重組融資
一、業(yè)務簡述
投行過橋并購重組融資業(yè)務，是指明確用于并購或財務重組的投行過橋融資業(yè)務。
二、適用對象
1. 并購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
2. 信用等級符合工商銀行代理并購與投資準入要求；
3. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行行業(yè)信貸政策，與目標企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性；
4. 并購交易依法合規(guī)。
三、開辦條件
申請開辦的客戶，應依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。
四、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂重組并購財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
用于并購的優(yōu)先股、可轉債、可交換債
一、業(yè)務簡述
用于并購的優(yōu)先股、可轉債、可交換債，指并購方為滿足并購資金需求，以公募或私募形式向投資者發(fā)行的優(yōu)先股、可轉債或可交換債。
二、適用對象
優(yōu)先股、可轉債適用于上市公司；可交換債適用于上市公司股東。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
產(chǎn)業(yè)整合服務
一、業(yè)務簡述
發(fā)揮工行并購業(yè)務專業(yè)能力和信息優(yōu)勢，運用信息服務、顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等并購產(chǎn)品和服務，為產(chǎn)業(yè)龍頭、細分行業(yè)龍頭企業(yè)擴大業(yè)務規(guī)模的橫向并購、補足產(chǎn)業(yè)鏈短板的縱向并購提供財務顧問、融資安排、代理投資等方面的綜合并購金融服務。
二、適用對象
在重點行業(yè)內名利前茅的龍頭企業(yè)、細分行業(yè)排名前十的知名企業(yè)等。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
資管退出服務
一、業(yè)務簡述
PE投資退出服務包括兩種情景，一是我行可為在一級市場出售的標的股權提供并購顧問業(yè)務，為其尋求新的投資人；二是我行可為標的公司股權或者PE基金份額的整合提供并購投融資，助推投資順利完成。
二、適用對象
歷史業(yè)績較好、具有一定市場影響力的PE機構。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
國企改革服務
一、業(yè)務簡述
發(fā)揮工行并購業(yè)務品牌效應，靈活運用并購貸款、代理并購與投資業(yè)務等投融資產(chǎn)品，通過并購產(chǎn)品參與國企改革項目，為國企改革的參與者提供顧問服務和融資支持。
二、適用對象
央企、地方國企以及專注于國企混改的投資機構。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
資本市場服務
一、業(yè)務簡述
發(fā)揮工行并購業(yè)務專業(yè)能力和上市公司客戶優(yōu)勢，靈活運用顧問咨詢、融資產(chǎn)品、代理投資等服務，為資本市場各類主體的兼并收購，以及企業(yè)收購上市公司的并購交易提供提供財務顧問、融資顧問、融資支持等資本市場的并購服務。
二、適用對象
上市公司、上市公司大股東、上市公司子公司，以及擬收購上市公司的并購方企業(yè)等。
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
并購交易信息對接平臺
一、業(yè)務簡述
并購交易信息對接平臺業(yè)務是構建信息平臺對接處理并購交易相關方需求的業(yè)務，平臺系統(tǒng)地收集、整理、加工、利用并購交易信息，精準對接客戶并購買賣需求，拓寬業(yè)務和客戶的信息來源，全面參與顧問-融資-投資生態(tài)鏈，廣泛構建服務于客戶并購投資部門的生態(tài)圈。
二、適用對象
具有并購或被并購需求的企業(yè)實體或專業(yè)投資機構
三、收費標準
雙方協(xié)商后，簽訂收購兼并財務顧問協(xié)議。按約定的收費標準收取相應的顧問費。
注：本頁面內容僅供參考，具體業(yè)務辦理標準以中國工商銀行當?shù)胤中幸?guī)定為準。
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