一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述

　　地方債承銷發(fā)行服務(wù)是工商銀行根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一要求，為配合地方政府舉債融資，完善地方政府債券發(fā)行方式，提高債券發(fā)行效率，拓展債券發(fā)行渠道，保障地方政府債券發(fā)行工作順利而提供的綜合金融服務(wù)，主要包括為全國(guó)各省級(jí)財(cái)政部門以省一級(jí)地方政府名義發(fā)行的地方政府債券提供包括市場(chǎng)預(yù)熱、債券詢價(jià)、債券定價(jià)、發(fā)行方案制定、各發(fā)行工作環(huán)節(jié)溝通協(xié)調(diào)等承銷發(fā)行、債券投資和柜臺(tái)分銷服務(wù)。

　　二、適用對(duì)象

　　各?。ㄖ陛犑校┑胤絺l(fā)行主體。

　　三、產(chǎn)品特點(diǎn)

　　1.債券承銷實(shí)力卓著

　　工商銀行是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家國(guó)債甲類承銷商和政策性金融債主要承銷商之一，也是公開市場(chǎng)一級(jí)交易商、銀行間市場(chǎng)雙邊報(bào)價(jià)商、首批企業(yè)融資券主承銷商、首批柜臺(tái)債業(yè)務(wù)承辦銀行等全資格市場(chǎng)成員。連續(xù)多年獲得 “優(yōu)秀交易成員” “銀行間債券市場(chǎng)優(yōu)秀承銷團(tuán)成員”“國(guó)債柜臺(tái)業(yè)務(wù)優(yōu)秀承辦機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”“國(guó)債柜臺(tái)業(yè)務(wù)優(yōu)秀承辦機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”“柜臺(tái)流通式債券優(yōu)秀機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”“地方債柜臺(tái)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)”“柜臺(tái)債優(yōu)秀承辦銀行”等榮譽(yù)和稱號(hào)。工商銀行可憑借長(zhǎng)期在金融市場(chǎng)、投資銀行和資產(chǎn)管理領(lǐng)域的投融資經(jīng)驗(yàn)，助力各級(jí)政府解決財(cái)政收支矛盾，化解政府償債壓力，加強(qiáng)財(cái)政資產(chǎn)負(fù)債表管理。

　　2.優(yōu)化流程、高效服務(wù)

　　工商銀行已經(jīng)建立了“總行直接受理、統(tǒng)一操作，分行配合”的承銷發(fā)行工作機(jī)制，扁平化的操作模式使得業(yè)務(wù)響應(yīng)速度和處理效率大大提高。與此同時(shí)，工商銀行于2015年在電子銀行渠道開通了柜臺(tái)債券24小時(shí)交易功能，支持發(fā)行期所有債券24小時(shí)不間斷發(fā)售，所有交易品種24小時(shí)隨時(shí)買賣，較好地滿足了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代客戶利用碎片化時(shí)間開展投資交易的需求。

　　3.專業(yè)化承銷團(tuán)隊(duì)

　　工商銀行已建立了一支高水平的債券承銷團(tuán)隊(duì)，擁有包括行業(yè)專家、財(cái)務(wù)分析專家、產(chǎn)品專家以及定價(jià)分析專家在內(nèi)的各專業(yè)技術(shù)人才，可為發(fā)行人提供高水平的發(fā)行建議方案、盡職調(diào)查、全套發(fā)行材料制作、發(fā)行上市輔導(dǎo)、發(fā)行利率分析專業(yè)服務(wù)。

　　4.資金實(shí)力雄厚

　　工商銀行發(fā)揮自身雄厚的資金實(shí)力，引導(dǎo)市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，為地方政府舉債融資提供充足的資金支持，同時(shí)配合政府在海外開拓本外幣融資渠道，推動(dòng)人民幣國(guó)際化快速發(fā)展。