一、產(chǎn)品介紹
　　財(cái)務(wù)公司金融債，是指依法在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的財(cái)務(wù)公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的、按約定還本付息的有價(jià)證券。
　　財(cái)務(wù)公司金融債是金融債券的一種，可根據(jù)發(fā)行人的融資需求靈活設(shè)計(jì)發(fā)行期限、發(fā)行品種等。

　　二、適用客戶
　　適用于具有中長(zhǎng)期直接融資需求，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）設(shè)立財(cái)務(wù)公司法人客戶，客戶須滿足以下條件：
　　1. 具有良好的公司治理機(jī)制；
　　2. 資本充足率不低于10%；
　　3. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
　　4. 最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為；
　　5. 應(yīng)由財(cái)務(wù)公司的母公司或其他有擔(dān)保能力的成員單位提供相應(yīng)擔(dān)保，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)免予擔(dān)保的除外；
　　6. 設(shè)立1年以上，經(jīng)營(yíng)狀況良好，申請(qǐng)前1年利潤(rùn)率不低于行業(yè)平均水平，且有穩(wěn)定的盈利預(yù)期；申請(qǐng)前1年，不良資產(chǎn)率低于行業(yè)平均水平，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備撥備充足；申請(qǐng)前1年，注冊(cè)資本金不低于3億元人民幣，凈資產(chǎn)不低于行業(yè)平均水平；
　　7. 無(wú)到期不能支付債務(wù)。

　　三、功能特點(diǎn)
　　該產(chǎn)品可為財(cái)務(wù)公司募集到穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金，有效提升核心負(fù)債比例，改善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況、利率風(fēng)險(xiǎn)狀況，并降低資金成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。該產(chǎn)品可有效緩解財(cái)務(wù)公司資金錯(cuò)配問題，優(yōu)化中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債匹配結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)提供更有力的財(cái)務(wù)支持。

　　四、我行產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
　　1. 承銷實(shí)力強(qiáng)：我行是財(cái)政部國(guó)債承銷甲類成員、人民銀行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商、是國(guó)內(nèi)最先取得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷資格的商業(yè)銀行，歷年來(lái)多次被財(cái)政部及人民銀行評(píng)為優(yōu)秀承銷商及優(yōu)秀交易商。
　　2. 承銷經(jīng)驗(yàn)豐富：我行擁有專業(yè)我承銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，在客戶服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)審查評(píng)估、承銷交易執(zhí)行等方面，建立了完善有效的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。
　　3. 良好的溝通合作關(guān)系：我行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立并保持著良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，并與投資者建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能夠有效保證產(chǎn)品的順利發(fā)行。

　　五、產(chǎn)品價(jià)格
　　該產(chǎn)品發(fā)行利率根據(jù)期限、客戶評(píng)級(jí)水平、市場(chǎng)環(huán)境等情況而不同。定價(jià)參照市場(chǎng)價(jià)格制定，并遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)行定價(jià)的指導(dǎo)意見。

　　六、服務(wù)渠道和時(shí)間
　　財(cái)務(wù)公司客戶可根據(jù)自己融資需求情況，在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)直接聯(lián)系我行申請(qǐng)辦理。

　　七、申辦流程
　　1、項(xiàng)目審核：客戶須按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求向我行提交申請(qǐng)資料，由我行對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查、信用風(fēng)險(xiǎn)審查，并與客戶簽署相關(guān)協(xié)議。
　　2. 注冊(cè)申報(bào)：我行將項(xiàng)目注冊(cè)申報(bào)材料送銀保監(jiān)會(huì)（局）及人民銀行審批。
　　3. 產(chǎn)品發(fā)行：項(xiàng)目通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批通過(guò)后，我行即可組織進(jìn)行債券的發(fā)行工作。

　　八、業(yè)務(wù)示例
　　近年來(lái)，我行先后完成了10億元上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)公司金融債、13億元武鋼財(cái)務(wù)公司金融債、60億元中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司金融債，30億元中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司金融債的主承銷工作。

　　注：本頁(yè)面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。